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沾“光”即漲，養(yǎng)豬企業(yè)集體向“光”而行。近期，正邦科技(6.380,0.00, 0.00%)、牧原股份(58.580, 0.00, 0.00%)、唐人神(9.730, 0.00,0.00%)紛紛進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)，投資光伏發(fā)電項(xiàng)目。與圈外企業(yè)叩門光伏相比，業(yè)內(nèi)企業(yè)則紛紛將觸角延伸到上下游領(lǐng)域，期望獲得更長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條上的利潤(rùn)。在產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)之下，這股“擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)”又刮到產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域。需求增長(zhǎng)正引導(dǎo)光伏輔料企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，相關(guān)上市公司通過收購或技改擴(kuò)大產(chǎn)能。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，自2019年起，光伏產(chǎn)業(yè)開啟本輪擴(kuò)產(chǎn)周期。在硅料緊缺和技術(shù)革新的背景下，光伏行業(yè)積極上馬新項(xiàng)目。但光伏是一個(gè)成本優(yōu)先的產(chǎn)業(yè)，跨界者能否踩準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)、押對(duì)技術(shù)路線并獲得超額回報(bào)，還有待觀察。

　　鏈條傳導(dǎo)“擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)”刮到輔料

　　6月27日，亞瑪頓(36.780, 0.00, 0.00%)公告，與天合光能(67.490,0.00, 0.00%)簽署銷售3.375億平方米1.6mm超薄光伏玻璃的戰(zhàn)略合作協(xié)議，預(yù)估合同總金額74.25億元，合同履行期限為2022年6月1日起至2025年12月31日。此前，安彩高科(7.510, 0.00, 0.00%)于6月17日披露，與晶澳科技(79.040, 0.00, 0.00%)簽訂銷售光伏玻璃的戰(zhàn)略合作協(xié)議，合同期限3年，預(yù)計(jì)總金額約25.39億元。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，亞瑪頓、安彩高科等拿到光伏玻璃長(zhǎng)單，意味著超薄光伏玻璃需求火爆，未來或持續(xù)供應(yīng)偏緊。上海證券報(bào)記者注意到，隨著光伏下游需求持續(xù)增長(zhǎng)，光伏行業(yè)景氣度高企，“擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)”已經(jīng)從電池組件、硅料刮到了光伏玻璃、金剛線、封裝膠膜、背板等光伏輔料領(lǐng)域。

　　由于光伏玻璃需求火爆，安彩高科不僅擴(kuò)產(chǎn)，還積極往上游延伸。安彩高科披露，擬將LNG、CNG貿(mào)易及加氣站業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)出售給公司控股股東河南投資集團(tuán)有限公司或其控股子公司，以將業(yè)務(wù)重心逐步轉(zhuǎn)向技術(shù)附加值和毛利率更高的光伏玻璃、光熱玻璃和藥用玻璃等業(yè)務(wù)。不僅如此，公司還擬收購長(zhǎng)治市正慶合礦業(yè)有限公司的控股權(quán)及標(biāo)的公司采礦區(qū)域內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)，介入光伏玻璃上游原材料石英砂領(lǐng)域。